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Le cycle de vie

Nous travaillons pour VOUS!

Bien comprendre votre contexte de vie, vos volontés et vos préoccupations financières s'inscrit comme le point de départ incontournable de notre démarche auprès de vous. Il nous faut saisir parfaitement vos objectifs pour nous assurer de vous proposer des solutions adaptées pour aider et protéger votre famille, votre entreprise et vous-même. Par la suite, les démarches suivantes s'inscrivent dans notre offre de service:
  • Analyse et planification de votre patrimoine
  • Solutions pour la santé de vos finances et de vos assurances
  • Planification successorale
  • Propositions créatives d'un portefeuille d'assurances collectives et de stratégies fiscales
  • Stratégies de réduction des impôts
  • Planification philanthropique
  • Élaboration de programmes stratégiques d'assurances collectives